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ファンダメンタルズ分析とは

ファンダメンタルズ分析とは

ファンダメンタルズ分析について長々とお話してしまったのですが、続いてはテクニカル分析についてお話させて頂きますね。

ファンダメンタルズ分析とは

FXを始めるに当たってFX初心者とは言え1人の相場師になった訳ですから、相場を分析してから取引を行う必要があります。
でも、いきなり「相場分析をしろ!」と言われてもどうやって予想して良いのか全く分かりませんよね?そこでここでは、初心者のために大きく分けて2つの相場分析の方法についての解説と、『性格による向き不向き』のお話をさせて頂きます。
もし宜しければ、今回も最後までお付き合い頂けましたら幸いです。

そもそも相場の分析方法とは?

さてFX初心者の皆様にとって、「相場の分析方法は大きく分けて2つあるよ?」と言われてもあまりピンと来ませんよね? そこでまずは皆様に『ファンダメンタルズ分析』と『テクニカル分析』という言葉について覚えていただきたいと思います。 どちらも中級トレーダーを目指す上で非常に重要な為替用語になってきますので、以下をご覧ください。

ファンダメンタルズ分析とは?

テクニカル分析とは?

ファンダメンタルズ分析は文系?


皆様にファンダメンタルズ分析とテクニカル分析について知っていただけたところで、続いては「実際どのような人がファンダメンタルズ分析に向いているのか?」と言うお話をさせていただきたいと思います。

初心者にはハードルが高い?

ファンダメンタルズ分析の流れ

東日本大震災時の相場


まず、ファンダメンタルズ分析では、必ず過去の比較対象となる出来事が必要になるのですが、日本における地震などの災害として比較対象となる直近の過去の出来事として、やはり『東日本大震災』を頭に浮かべて、「震災当時の相場の動きと現在の相場と比較してどのような差が生まれているのか?(または同じなのか?)」を分析していくことになります。
そこで「東日本大震災の時の相場がどうだったか?」と言いますと、東日本大震災時の相場は『米ドル円相場は震災直後から円高方向へ向かって行った』と言うのが模範回答になります。

東日本大震災時のファンダメンタルズ分析

実は、この円安方向への動きにはファンダメンタルズ的な伏線があり、それは東日本大震災の17日前に起きた『ニュージーランドのクライストチャーチ地震の相場』が元になっていたりします。 ファンダメンタルズ分析とは ファンダメンタルズ分析とは
クライストチャーチの地震では、地震の発生地となったニュージーランドの通貨である『ニュージーランドドル』は他の通貨に対して一気に売られることになり、その動きは一方的な『ニュージーランド安』となりました。
その記憶が新しいトレーダーたちは、東日本大震災が発生したとのニュースを受けてニュージーランドと同じように、地震が発生した国の通貨、つまり『日本の円を売る動き』で対応しました。

しかしその後、ニュージーランドと日本では大きく環境や経済状況が違うため、やはり東日本大震災の比較対象になる過去の地震としては絶対に外すことができない、16年前に行われた『阪神淡路大震災での相場の動き』が投資家の頭をよぎるようになります。
阪神淡路大震災では一方的に円を買う動きが継続して、震災後に米ドルに対して史上最高値を更新する動きとなったのですが、その強いイメージを持った投資家達は円安方向(円売り方向)の動きはファンダメンタルズ的におかしいとして、円高方向(円買い方向)へとシフトすることになります。
結果、阪神大震災同様に震災後に東日本大震災時でも米ドルに対して史上最高値を更新する動きになりました。
つまり、次に大きな地震が日本を襲った場合、ファンダメンタルズ分析では「震災直後は直近のニュースの影響で円安方向に動くこともあるが、最終的には米ドル円相場では市場最高値を再び更新するのでは?」と言う視野を持って取引をしていくことになります。

テクニカル分析は理系?


ファンダメンタルズ分析について長々とお話してしまったのですが、続いてはテクニカル分析についてお話させて頂きますね。

テクニカル分析の特徴は?

次に、テクニカル分析の最大の特徴として、『チャート』と言って相場の変動を示しているグラフを用いることで、『視覚的に相場を捉えることができる』というポイントが挙げられます。
テクニカル分析では、ファンダメンタルズ分析のように過去の出来事やイベントなど数値的に評価することが難しいものを排除して相場を見ていくことになるため、当然、現在の相場への理解も早くなります。
また、イメージしていただければ分かるかと思うのですが、過去何年分も積み上がった新聞を読み相場を分析するのではなく、目の前に表示されているグラフを見て相場を分析する訳ですから初心者にも始めやすい分析方法となります。

IT系だとさらに分析に強い?

テクニカル分析の1つのゴールとして、IT関係のお仕事をされていらっしゃる方が目指されることが多い『相場を機械的に分析して投資していく』と言うトレーディングスタイルがあります。
例えば、移動平均線やRSIといった、テクニカル指標と呼ばれる相場分析ツールを改造や自作して、取引に利用される方もいらっしゃいます。
そして最終的には、相場に対して個人の考えや主観などが完全に入らないようにするため、『自動売買プログラム』などを作成して、人に代わって100%機械が取引をしているケースもあります。
また、最近では機械学習が容易にできるようになったことから、AI(人工知能)をトレーディングに利用される方も増えてきており、テクニカル分析を極めてくると、そうした「自動取引やAI取引まで視野に入ってくるよ!」と心の隅に留めておいていただければと思います。

テクニカル分析の情報量

テクニカル分析は、初心者トレーダーにとって入りやすいのは言うまでも無いのですが、注意点として「先は物凄く長いよ!」と言うことも覚えておいて頂けたらと思います。
毎秒単位で積み上がっていく相場データは膨大な量の数字となるのですが、中・上級トレーダーの中には、コンマ秒単位の相場(値動き)を全て保存・分析・解析して自動売買プログラムを作っていらっしゃる方も少なくありません。
データを保存するだけでハードディスクが1ヵ月で幾つも必要になるため、テクニカルトレーダーは最終的には情報量が勝負になってくることも心の片隅においてください。

相場分析ではどちらも少しずつ

正直、私はニュース人間なので、相場分析は8割ファンダメンタルズ分析、2割がテクニカル分析と言うイメージでトレードを行っていますが、オススメとしては、初心者トレーダーの皆様には、先ずテクニカル分析を軽く体験して頂いて、その後、ファンダメンタルズ分析にも触れていただければと思います。
と言いますのも、テクニカル分析にのめり込んでいくと、途中でどうしてもファンダメンタルズの知識が必要になってくる局面がやってくるためです。
テクニカル分析派の方の中には「ファンダメンタルズ分析は全く必要ない。値動きが全て物語っている」とおっしゃられる方もいらっしゃいますが、ファンダメンタルズ分析は経済勉強にもつながりますので、学生の方にとっても経済感覚を養う上でとても有益な教材だったり致します。

口座開設

【注意事項】
この記事は、情報の正確性、完全性、適時性等を保証するものでは一切なく、情報の内容を予告なく変更する場合があります。
また、当該情報の利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。 ファンダメンタルズ分析とは
投資の最終判断は、お客さま自身で行ってくださいますようお願いします。

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西本豪

起業家/投資家。オーストラリア大手通信事業でのセールス時代にリーマンショックを経験。
『汗水流した給与も為替の影響で一瞬で半額になること』を知り、学生時代から始めたFXの世界へ本格参戦。
短期売買でエントリーしたポジションをスイングや長期ホールド型に伸ばすトレードを得意としています。

ファンダメンタルズ分析とは

・評価値は0~8の値をとり、精度が高いほど 小さな ファンダメンタルズ分析とは 値となります。




3.コンペ終了後、入賞候補者には以下を提出していただきます。
- 予測モデルのソースコード
- 学習済モデル
- 解説書(実行環境、実行時間 *1 、予測結果の再現手順 *1 、乱数シード *2 、特徴量の説明や寄与度 *3 、モデリング手法、工夫点、得られた示唆等)
*1 : 前処理部分、学習部分、予測部分それぞれに対して明記
*2 : Random Forest等の乱数を利用した手法を用いた場合
*3 : 算出が可能な手法を用いた場合
- ファンダメンタルズ分析とは アンケート(参加の動機、費やした時間、ご意見・感想等)

4.再現性検証期間中、以下いずれかに該当する場合は入賞資格を失います。このため、提出前に必ず問題がないことを確認してください。
- 事務局からの手続き上の連絡・要求に対して指定された期限内に対応しない
- 参加条件やルールを満たしていない
- プログラムが動作しない ファンダメンタルズ分析とは
- 最終提出した予測値と学習済モデルから出力される予測値が一致しない

・2021/02/10 12:00: ランタイム環境で利用可能なデータと乱数シードについて追記しました。


J-Quants APIへの登録
・本コンペティション参加登録後、直ちに、J-Quants APIにてアカウントを作成すること。
https://jpx-jquants.com/signUp

提案した方法が一般的な環境において追加費用負担を伴わず、再現及び継続使用可能であることを保証する必要があります。
同じフォーマットで、異なる時点のデータを入力した場合にも同様なロジックで予測できなければなりません。
例えば、根拠無く局所的に予測値を修正することは禁止となります。
リークを利用したモデリングや評価用データの探索行為を禁止します。
例えば、複数投稿による評価値等を利用した評価用データの探索、該当情報に基づくモデリングは一切認められません。
基準について不安がある場合は、事務局までお問い合わせください。

①preprocess
提供データを読み込み、データに前処理を施し、モデルに入力が可能な状態でファイル出力するモジュール。
get_train_dataやget_test_dataのように、学習用と評価用を分けて前処理を行う関数を定義。
②train
①で作成したファイルを読み込み、モデルを学習するモジュール。
学習済モデルや特徴量、クロスバリデーションの評価結果を出力する関数等を定義。
③predict
①で作成したテストデータ及び②で作成したモデルを読み込み、予測結果をファイルとして出力するモジュール。




・下記URLの [In Installer] にチェックが入っているものが、ランタイム環境で既にインストールされています(ただしバージョンは異なります)。

・Docker: continuumiio/anaconda3:2019.03(Customized)
・vCPU: 3
・メモリ: ファンダメンタルズ分析とは 16GB(※ただし、実際の推論にお使いいただけるメモリは12GB程度です。)
・WORKDIR: src
※ 実行環境のDocker imageはこちらを参照ください。
※メモリについては、提出モデルの実行状況を踏まえ、随時増強等を検討いたします。

ファンダメンタルズ分析とは
項目名説明
権利帰属先
本データ当社が利用者に貸与する、整形した状態のデータの一式銘柄情報、株価情報、決算情報、配当情報原権利者
派生データ本データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータ株価の移動平均、特定企業の株価・決算・配当をまとめたデータ原権利者
プログラム本コンペティションへの参加を通じて得られたプログラム等ソースコード、コンパイル済みのプログラム、機械学習モデル(学習済みパラメータを除く)
参加者*1
学習済みパラメータ
本データ又は派生データを用いて導出した、プログラム中のパラメータとして使用されるデータ
機械学習モデル中に含まれるパラメータの一式
参加者*1

A.1-2 本データや派生データの用途は、本コンペティションの参加に関する情報解析等に限られます。そのため、学術研究への利用は禁止します。 また、株価情報等の学術研究への利用に当たっては、下記Webページを併せてご参考ください。

A.1-4 チュートリアルのWebページのチュートリアル、ハンズオンのソースコードは、CC BY-NC-ND 4.0に従うライセンスで公開しており、教育などの非商用の目的での本チュートリアルの使用や再配布は自由に可能です。なお、商用目的で全体、一部を転載する行為は禁止しておりますので、その点をご留意ください

Q.2-2 プログラムや学習済みパラメータを、学術研究の目的で公開することはできますか? また、これらを有償の書籍等で掲載することはできますか?

Disclosure policy

本コンペティションに参加するためには、 ファンダメンタルズ分析とは SIGNATE.JPサイト利用規約 (以下「利用規約」といいます。)に加え、本規約にもご同意いただく必要があります。 本規約を熟読し、ご同意のうえ、本コンペティションにご参加ください。本規約、本コンペティションへの参加時に「追加事項」として表示されご同意いただいた事項、利用規約及びその他のご同意いただいた事項(以下総称して「本規約等」といいます。)は、すべて参加者を拘束するものとします。

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ファンダメンタルズ分析(ふぁんだめんたるずぶんせき)

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どんな株式投資のスタイルがあるの?テクニカルとファンダメンタルズを解説!

投資スタイル

移動平均線

画像はイメージです

青い線はより長い期間の平均であるため、赤い線と比べてなだらかになっていますね。

その通りで、移動平均線とは一定期間の株価推移の平均値を線にしてつなぎ合わせた株価指標です。

逆に、長期で平均をとると、大局的な相場の流れが見えることになります。

テクニカル指標はどこで確認できるの?

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ファンダメンタルズとは

ファンダメンタルズとは国や企業の経済状態を表す指標であり、「経済の基礎的条件」と訳されます。

国や地域の場合、経済成長率、物価上昇率、財政収支、雇用統計などがファンダメンタルズに当たり、企業の場合は売上高や利益といった業績、資産や負債などの財務状況が挙げられます。

ファンダメンタルズ指標にはどんなものがあるの?

ファンダメンタルズ分析とは、企業の価値を推定して、いまその本質的価値に対して株価が割安なのか割高なのか判断するために行うものです。

割安なら今買っておいた方が良い一方で、売却に適したタイミングとは言えません。

逆に割高なら、今買うのは見送るか、株を持っているなら売却のタイミングであると言えます。

ファンダメンタルズ分析

ファンダメンタルズはどこで確認できるの?

ただ、最初から決算短信に載っている損益計算書や貸借対照表を見ようとするとかなり難解かもしれません。
そこで個人投資家向け企業レポートで「ブリッジレポート」などを見ると、とても分かりやすい形で確認できます。

ファンダメンタルズ分析をしていきたいあなたは、まずは決算情報を読み解く力をつけていきましょう!

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析、どっちがおすすめ?

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析のメリット・デメリット

しかし、一般的にはテクニカルは短期的な株価の動きを予想するために使い、価格差(値ざや)を利用して収益を出そうとする売買で用いられます。

ファンダメンタルズは、中長期投資での企業価値や成長性を計るために使われます。

歴史は同じようには繰り返さないが、韻を踏む。(The past does not repeat itself, but it rhymes.)

と言ったように、「過去がこうだったから、次もこうなる」という断定は不可能であり、チャートだけでは長期で勝ち続けることが難しいという考えを持つ人も多数います。

\当サイト限定のレポート/

「いろはに投資」経由で口座開設&取引をすると、「2022年 投資戦略のいろは」を手に入れることが出来ます。
株価推移や商品価格など、2022年の投資戦略に役立てましょう!

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